Notre Approche Méthodologique
Une démarche structurée et transparente pour vous accompagner efficacement
Nous avons développé une méthodologie éprouvée qui combine analyse approfondie, personnalisation et accompagnement continu. Cette approche garantit que chaque client reçoit des conseils adaptés à sa situation unique et des recommandations pratiques qu'il peut réellement mettre en œuvre
Rencontrez Notre Équipe d'Experts
Des professionnels qualifiés et passionnés qui mettent leur expertise au service de votre réussite financière
Pierre Rousseau
Master en Finance Personnelle Université Paris-Dauphine
18 ans d'expérience "Planification retraite et succession"
Banque Nationale de Paris
Certifications:
Méthodologies:
Compétences Clés:
Réalisations:
Plus de 400 clients accompagnés
Taux de satisfaction client de 96%
Contributeur magazine Finance Personnelle
Conférencier événements financiers
Spécialiste en planification financière avec une passion pour aider les clients à atteindre leurs objectifs
Claire Dubois
Master Gestion de Patrimoine Sciences Po Paris
12 ans d'expérience "Transmission et organisation patrimoniale"
Cabinet Conseil Patrimoine Lyon
Certifications:
Méthodologies:
Compétences Principales:
Accomplissements:
Plus de 300 familles accompagnées
Spécialiste transmission générationnelle
Auteure articles professionnels
Formatrice conférences financières
Experte en organisation patrimoniale avec une approche empathique et pédagogique
Marc Fontaine
Master Analyse Financière HEC Paris
9 ans d'expérience "Analyse situation et projections"
Société Générale
Certifications:
Approches:
Expertises:
Réalisations:
Plus de 250 analyses complètes
Développeur outils analyse internes
Expert modélisation scénarios
Contributeur recherche financière
Spécialiste en analyse et compréhension des dynamiques financières personnelles
Isabelle Moreau
Master Communication et Relation Client Université Sorbonne Nouvelle
14 ans d'expérience "Accompagnement et suivi personnalisé"
Cabinet Conseil Bordeaux
Certifications:
Méthodologies:
Compétences:
Accomplissements:
Taux satisfaction client 98%
Plus de 350 clients accompagnés
Coordinatrice expérience client
Formatrice accueil nouveaux clients
Spécialiste de l'accompagnement client avec une attention particulière aux besoins individuels
Notre Processus de Consultation
Une démarche structurée en plusieurs étapes pour garantir une analyse complète et des recommandations personnalisées adaptées à votre situation unique
Prise de Contact Initiale
Tout commence par votre demande de consultation gratuite. Nous planifions ensemble un rendez-vous à votre convenance, en personne ou à distance. Cette première étape nous permet de comprendre vos attentes et de préparer notre rencontre pour maximiser son efficacité
Réservation simple via formulaire ou téléphone selon votre préférence
Consultation Gratuite Approfondie
Durant cette session de 60 minutes, nous explorons ensemble votre situation financière actuelle, vos objectifs à court et long terme, vos préoccupations et vos aspirations. Cette discussion ouverte et sans jugement nous permet de comprendre votre profil unique et d'identifier les opportunités
Échange confidentiel et personnalisé dans un cadre professionnel bienveillant
Analyse Détaillée de Votre Situation
Suite à notre consultation, nous effectuons une analyse approfondie de tous les éléments discutés. Nous examinons votre situation sous différents angles pour identifier les forces, les opportunités d'amélioration et les stratégies potentielles adaptées à votre profil spécifique
Analyse complète incluant projections et scénarios selon votre situation
Présentation des Recommandations
Nous vous présentons nos recommandations de manière claire et compréhensible, sans jargon technique. Chaque suggestion est expliquée en détail avec ses avantages, ses implications et sa pertinence pour votre situation. Vous posez toutes vos questions et nous ajustons ensemble le plan selon vos retours
Document détaillé avec explications claires et étapes concrètes actionnables
Accompagnement et Suivi Continu
Si vous décidez de poursuivre avec nos services, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre plan financier. Des points réguliers permettent d'ajuster la stratégie selon l'évolution de votre situation et de vos objectifs. Vous bénéficiez d'un soutien continu pour toutes vos questions
Suivi personnalisé avec rendez-vous réguliers et disponibilité pour questions
Comparaison des Approches en Planification Financière
| Caractéristiques | Approche Traditionnelle Bancaire | Conseil Indépendant Classique | Notre Approche quivarenta |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite sans engagement | Parfois | ||
| Personnalisation complète selon votre profil | Limitée | ||
| Transparence totale sur frais et processus | Variable | ||
| Indépendance et absence de conflits d'intérêts | |||
| Durée moyenne de consultation initiale | 20-30 min | 30-45 min | 60 min |
| Accompagnement pédagogique et explicatif | Limité | ||
| Suivi personnalisé dans la durée | Standard | ||
| Conformité RGPD et normes françaises |